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Investoren Neuigkeiten

16. Oktober 2007

u-blox Holding AG lanciert IPO an der SWX Swiss Exchange

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN. NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. Medienmi

Thalwil, Schweiz – 16. Oktober 2007 – u‑blox Holding AG, veröffentlicht heute die Einzelheiten zum geplanten Initital Public Offering (IPO) an der SWX Swiss Exchange. Die Preisspanne der im Rahmen des IPO angebotenen Namenaktien beträgt CHF 42 bis CHF 54 pro Aktie. Das Bookbuilding‑Verfahren beginnt mit heutigem Datum und soll voraussichtlich am 25. Oktober 2007, 12:00 Uhr (MEZ) abge‑schlossen sein. Der erste Handelstag am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange ist für den
26. Oktober 2007 vorgesehen.            

 

u‑blox, eine führende Schweizer Technologieanbieterin im schnell wachsenden globalen GPS‑Markt, hat weitere Einzelheiten zum geplanten IPO und der Kotierung an der SWX Swiss Exchange veröffentlicht. Im Rahmen des Angebots werden bis zu 2’657’981 Namenaktien von je CHF 0.90 Nennwert zu einem Preis zwischen CHF 42 und CHF 54 pro Aktie angeboten. Davon sind 1’250’000 neu geschaffene Namenaktien und weitere bis zu 1’407’981 Namenaktien aus dem Bestand der bisherigen (vor IPO) Aktionäre. Darüber hinaus haben die bisherigen Aktionäre den Managern des Bankenkonsortiums eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15% des Basisangebots eingeräumt. Der Free Float wird rund 42.6% vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption, beziehungsweise rund 49.0% nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption betragen. Bei der erwähnten Preisspanne wird die Marktkapitalisierung von u‑blox zwischen CHF 262.2 Mio. und CHF 337.1 Mio. liegen. Mit dem Erlös aus den neu geschaffenen Aktien beabsichtigt u‑blox ihre Wachstumsstrategie und den weiteren Ausbau der aktuellen Marktposition zu finanzieren.

 

Das IPO erfolgt in Form eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und mittels Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in anderen Ländern. Die bisherigen Aktionäre werden auch weiterhin Aktionäre der Gesellschaft bleiben. Diejenigen Haupt‑Alt‑Aktionäre, die aus ihrem Bestand Positionen verkaufen, haben sich zu einer Lock‑up Frist von 180 Tagen verpflichtet. Das Unternehmen selbst unterliegt einer Lock‑up Frist von 180 Tagen und die Mitglieder des Managements und Verwaltungsrats haben sich zu einer Lock‑up Frist von 365 Tagen verpflichtet.

 

Thomas Seiler, Chief Executive Officer von u‑blox, erklärt: „Als ein führendes und global tätiges Technologieunternehmen im GPS Markt ist u‑blox in einer hervorragenden Position, um von dem ausser‑ordentlich hohen erwarteten Wachstum für GPS‑Halbleiterbausteine und GPS‑Module in den kommenden Jahren zu profitieren. Das IPO ermöglicht uns, die Wachstumsstrategie zu beschleunigen und gibt gleichzeitig neuen Aktionären die Gelegenheit, an der Erfolgsstory von u‑blox zu partizipieren.“

 

Credit Suisse ist Global Coordinator und alleiniger Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank agiert als Co‑Lead Manager und Helvea SA als Selling Agent.

 

Heute, Dienstag, 16. Oktober 2007, findet eine Pressekonferenz für Journalisten und Newswires statt.

 

10:00 Uhr        

PRESSEKONFERENZ

ConventionPoint

SWX Swiss Exchange

Selnaustrasse 30

CH – 8021 Zürich

 

Referenten:

Thomas Seiler                Chief Executive Officer

Jean‑Pierre Wyss           Mitbegründer und Chief Financial Officer

 

IPO Daten im Überblick

 

Preisspanne

CHF 42 bis CHF 54

Basisangebot

Bis zu 2’657’981 Namenaktien (exkl. Greenshoe)

Davon sind 1’250’000 Aktien neu geschaffene Namenaktien und 1’407’981 Namenaktien werden von bisherigen (vor IPO) Aktionären verkauft

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)

Bis zu 15% des Basisangebots

Free Float

Rund 42.6% (exkl. Greenshoe)

Rund 49.0% (bei vollständiger Ausübung des Greenshoe)

Lock‑up Fristen

180 Tage für die Gesellschaft

180 Tage für Haupt‑Alt‑Aktionäre und weitere Alt‑Aktionäre, die sich zu dieser Lock‑up Klausel verpflichtet haben

365 Tage für Management und Verwaltungsrat

Bookbuilding‑Verfahren

Beginnt am 16. Oktober 2007

Endet voraussichtlich am 25. Oktober 2007 (12:00 Uhr MEZ)

Veröffentlichung Ausgabepreis

Voraussichtlich am 26. Oktober 2007, vor Handelsbeginn

Erster Handelstag

Geplant für den 26. Oktober 2007

Abwicklung und Abschluss

Geplant für den 31. Oktober 2007

Valorennummer

3336167

ISIN Nummer

CH0033361673

SWX Ticker Symbol

UBXN

 

Bankenkonsortium

Credit Suisse (Global Coordinator und alleiniger Bookrunner)

Zürcher Kantonalbank (Co‑Lead Manager)

Helvea SA (Selling Agent)